Im Zuge des Börsengangs ist ausserdem eine Kapitalerhöhung geplant. Diese soll rund 80 Millionen Franken einbringen, welche zur Finanzierung der Wachstumsstrategie und insbesondere zur Erweiterung der Kapazitäten sowie neuer Angebote verwendet werden sollen, wie es weiter heisst.
Ausserdem kommt es laut den Angaben zu einem Verkauf bestehender Aktien, die unter anderem vom heutigen Mehrheitsaktionär Willy Michel stammen, sowie zu einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 Prozent aus dem bestehenden Aktienbesitz. Der Streubesitz werde nach dem Börsengang bei rund 50 Prozent liegen, so die Mitteilung weiter. Willy Michel, die Familie Plattner sowie Firmengründer Peter Baumann seien nach dem IPO die grössten Aktionäre des Unternehmens.
Beim IPO übernehme das Unternehmen M&G Investment die Rolle eines sogenannten "Cornerstone Investors". Als solcher verpflichte er sich, im Rahmen des Börsengangs Aktien im Gesamtbetrag von 35 Millionen Euro oder umgerechnet rund 37,5 Millionen Franken zum endgültigen Angebotspreis zu übernehmen.
Skan sieht sich selber als Weltmarktführer für sogenannte Isolatorsysteme, die bei Produktionsprozesseen in der pharmazeutischen Industrie zum Einsatz kommen. Das Unternehmen erzielte im letzten Jahr einen Umsatz von 207,3 Millionen Franken und erzielte einen operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 34,4 Millionen.
(AWP)
