Der Anbieter von Solarzellen hatte diese beiden Finanzierungsinstrumente am Vorabend angekündigt. Konkret wurden gut 155,3 Millionen neu ausgegebene Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings zu 0,515 Franken das Stück platziert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dies entspreche rund 6 Prozent des derzeitigen Aktienkapitals. Angekündigt worden war die Ausgabe von bis zu 160 Millionen Papieren.

Am Vorabend waren die Aktien bei 0,57 Franken aus dem Handel gegangen. Die neuen Aktien würden voraussichtlich am 5. Juli kotiert, hiess es weiter.

Bei den platzierten Wandelanleihen wurde mit 145 Millionen Euro der ursprüngliche Plan einer Platzierung von rund 125 Millionen übertroffen. Sie werden nun mit einem Coupon von 3,5 Prozent ausgestattet, dies mit Rückzahlung im Jahr 2027.

Die Anleihe kann aber auch in Namenaktien von Meyer Burger gewandelt werden. Der anfängliche Preis beinhalte eine Wandelprämie von 25 Prozent und liege bei 0,5868 Euro. Meyer Burger hat dabei ab 2025 ein Rückkaufsrecht für die Anleihe, sofern gewisse Bedingungen erfüllt sind.

Weiterer Ausbau

Vor kurzem hatte die Gruppe mit einem Konsortialkredit über 125 Millionen Euro und einem sogenannten Factoringvertrag in der Höhe von 60 Millionen bereits Gelder gesichert. Diese Kredite werden zum Grossteil von der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt garantiert. Sie sind an die Produktion in den deutschen Werken in Thalheim und Freiberg gekoppelt und es wurde eine Stärkung des Eigenkapitals verlangt.

Mit den frischen Mitteln will Meyer Burger den Umbau der Gruppe weiter vorantreiben. Das Ziel sei es, zu einem führenden europäischen Hersteller von Solarzellen und -modulen heranzuwachsen, schrieb die Gruppe.

Die Gesellschaft hat nach Jahren ohne wirtschaftlichen Erfolg im vergangenen Jahr die Strategie geändert: Statt wie bisher Maschinen zur Herstellung von Solarzellen zu entwickeln und an Solarzellenproduzenten zu verkaufen, will das Unternehmen fortan selbst Solarzellen und -module herstellen.

(AWP)