Caterpillar Rg
Aktienmonitor
| Overall | ||||
| Gesamteindruck | Eher positiv | Die Aktie ist seit dem 29.05.2020 als eher positiv eingestuft. | ||
| Chance | ||||
| Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2020 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.09.2020 bei einem Kurs von 152.39 USD eingesetzt. | ||
| Preis | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 26.05.2020 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 140.25 USD. | ||
| Rel. Perf. | +8.70% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.70. | |
| Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 18.09.2020 gut. | ||
| Fundamentalanalyse | ||||
| LF KGV | 16.417 | Erwartetes KGV für 2022 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
| LF Wachstum | +19.28% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022. | |
| W/KGV-Verhältnis | 1.360 | 33.83% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.83%. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.00% des Gewinns verwendet werden. | |
| Markt-Kap. ($ Mia.) | 79.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Riskioanalyse | ||||
| Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 231%. | ||
| Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 90% zu reagieren. | ||
| Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61.62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
| Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 18.63 oder 12.66% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 18.63. Das Risiko liegt deshalb bei 12.66%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
| Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Datum der Analyse: 22.09.2020
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com