AKTIEN
DEUTSCHLAND: - DAX STEUERT AUF DRITTEN WOCHENVERLUST IN FOLGE ZU - Der Dax könnte sich zum Monatsende nochmals ein Stück weit von der 12 000-Punkte-Marke entfernen. Der Broker IG jedenfalls taxierte den deutschen Leitindex am Freitag zwei Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 11 940 Punkte. Das Ringen um die psychologisch wichtige Marke geht aber wohl den dritten Tag in Folge weiter. Die US-Börsen hatten eine Vortagserholung am Donnerstag gleich wieder mit massiven Verlusten gekontert, was denn auch in Asien wieder den Handel belastete. Die Europa-Börsen hatten viel davon vorweggenommen. Nach Einschätzung der Credit-Suisse-Experten bleibt das Stimmungsbild aber getrübt von den Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen. Schliesslich hatte es eine zweistellige Inflationsrate in Deutschland seit 70 Jahren nicht mehr gegeben. Selbst der relativ gute Börsengang der Porsche AG konnte dem Markt am Vortag keinen positiven Impuls verleihen.
USA: - VERLUSTE - Die kräftige Kurserholung an der Wall Street vom Mittwoch hat sich als Strohfeuer erwiesen. Am Donnerstag schürten robuste Konjunkturdaten einmal mehr die Sorge, dass die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation weiter steigen dürften. So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend und deutlich. Damit sackten die wichtigsten Börsenbarometer am US-Aktienmarkt wieder ab, wobei die zinssensiblen Technologiewerte besonders stark unter Druck gerieten. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,54 Prozent auf 29 225,61 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,11 Prozent auf 3640,47 Zähler nach unten. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 sackte um 2,86 Prozent auf 11 164,78 Punkte ab. Der Tech-Sektor enthält viele hoch bewertete Aktien; entsprechend sensibel reagiert die Branche auf steigende Zinsen, denn künftige hohe Unternehmensgewinne sind dann zum heutige Zeitpunkt weniger wert.
ASIEN: - NIKKEI DEUTLICH IM MINUS; CSI NUR LEICHT - Die asiatischen Börsen haben am Freitag weiter an Boden verloren. Besonders hoch fielen die Verlsute in Japan aus. Dort sank der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel mehr als zwei Prozent auf 25 836 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Juni. Auf Wochensicht steuert der Nikkei 225 auf ein Minus von fast fünf Prozent zu. Seit dem Zwischenhoch von mehr als 29 000 Punkten büsste der Index zwischen rund zwölf Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen verlor im späten Freitagshandel dagegen nur leicht an Wert. Seit vergangenem Minus summiert sich der Verlust auf rund ein Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong lag der Leitindex Hang Seng zuletzt knapp unter dem Schluss vom Donnersag und etwas mehr als vier Prozent unter dem Endstand vom vergangene Freitag.
DAX 11975,55 -1,71% XDAX 12006,11 -2,29% EuroSTOXX 50 3279,04 -1,69% Stoxx50 3310,09 -1,12% DJIA 29225,61 -1,54% S&P 500 3640,47 -2,11% NASDAQ 100 11164,78 -2,86%
ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
RENTEN:
Bund-Future 137,22 -0,07%
DEVISEN:
Euro/USD 0,9815 -0,01% USD/Yen 144,54 0,08% Euro/Yen 141,87 0,09%
ROHÖL:
Brent 87,89 +0,60 USD WTI 80,99 -0,24 USD
UMSTUFUNGEN VON AKTIEN
- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 860 (975) EUR - 'BUY' - BERENBERG STARTET HUGO BOSS MIT 'BUY' - ZIEL 57,80 EUR - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 177 (175) EUR - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 31 (40) EUR - 'NEUTRAL' - UBS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 121 (127) EUR - 'BUY' - WDH/MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 90 (92) EUR - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 281 (277) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 125 (150) SEK - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SHOP APOTHEKE AUF 95 (104) EUR - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG HEBT AB DYNAMICS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1530 (1850) PENCE - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 17,60 (16,30) EUR - 'HOLD' - BERENBERG STARTET AUCTION TECHNOLOGY GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 900 PENCE - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ING AUF 14,00 (13,50) EUR - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 76 (93) EUR - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 590 (595) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 100 (125) SEK - 'HOLD' - GOLDMAN HEBT ABN AMRO AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 15,60 (13,40) EUR - WDH/BAADER BANK HEBT POLYPEPTIDE AUF 'ADD' (REDUCE) - ZIEL 30 (35) CHF - WDH/CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 85 (105) SEK - 'UNDERPERFORM' - WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 100 (115) SEK - 'SELL'
PRESSESCHAU
bis 6.30 Uhr: - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schlägt Kappung des Importpreises für Gas in Europa vor, ZDF-Talksendung Maybrit Illner - Grünen-Chefin Ricarda Lang rechnet mit Zustimmung der Grünen für AKW-Streckbetrieb, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - China lockerte als Reaktion auf die jüngste US-Notenbank-Entscheidung die Regeln für den Währungshandel. Das war ein Grund für die jüngsten Verluste der chinesischen Währung Yuan, FT - Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP): Schulen im Winter trotz Energiekrise warm, Web.de News - Japanische Konzerne entwickeln neuartige Atomreaktoren, Nikkei - BBC streicht im internationalen Dienst rund 400 oder rund ein Fünftel der Stellen, FT bis 23.45 Uhr: - "Wir sind das Rückgrat der Weltwirtschaft", Gespräch mit DB Schenker-Chef Jochen Thewes, FAZ - "Die Zinsentwicklung muss absorbiert werden", Gespräch mit Berlin Hyp-Chef Sascha Klaus, BöZ - "Wir wachsen sehr anständig", Gespräch mit iShares-Deutschlandchef David Weinicker, BöZ - Was ist so magisch am Ziel von zwei Prozent?, Gespräch mit Blackrock-Chef Larry Fink über die drohende Rezession, die Herausforderung für Zentralbanken und die anhaltende Bedeutung von Gas, HB - Arbeitszeit rauf oder runter?, Streitgespräch zwischen Ökonom Michael Hüther und Unternehmer Lasse Rheingans, HB - Der Ausbau der Verkehrs- und Glasfasernetze hat bei Investitionen oft das Nachsehen. Deshalb brauchen wir ein Staatsziel Infrastruktur in der Verfassung, Gastbeitrag von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), HB - Preisdeckel statt Gewinnabschöpfung, Gastbeitrag von Sven Simon, Abgeordneter (CDU) des EU-Parlaments und Joscha Müller, Rechtsanwalt, Hogan Lovells International LLP, BöZ - "Über einen Energie-Soli nachdenken", Gespräch mit Wirtschaftsweiser Monika Schnitzer über Inflation und Energiekrise, BöZ - "Die Kurve steigt zu schnell", Gespräch mit Netzagentur-Chef Klaus Müller über den privaten Gasverbrauch, mehr Einsparungen und die Vorbereitungen auf eine Gasrationierung für die Industrie, FAZ - "Wir werden mit 80 und 90 Jahren noch arbeiten", Gespräch mit Altersforscher Nir Barzilai, FAZ - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) spricht im Zusammenhang mit der mutmasslichen Pipeline-Sabotage in der Ostsee gegenüber von einer "Zeitenwende bei der Inneren Sicherheit", Gespräch, Bild bis 21.00 Uhr: - Nach dem Skandal rund um die Investmentgesellschaft Allianz Global Investors regelt die Versicherung ihre Compliance-Struktur neu, Gespräch mit Vorstandschef Oliver Bäte, HB - Nach dem Aus für die Gasumlage mahnt Uniper rasche direkte Hilfe beim Bund an, Rheinische Post - Der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, CDU, hält die Gaspreisbremse nur unter bestimmten Bedingungen für eine gute Idee, Gespräch, Welt Fernsehen - Der Innenminister Bulgariens, das vor Parlamentswahlen und dem Beitritt zum Schengen-Raum steht, hat Probleme mit Korruption an der EU-Aussengrenze zur Türkei eingeräumt und weitere Gegenmassnahmen angekündigt, Gespräch mit Innenminister und Vize-Premier Iwan Demerdhziev, Welt Fernsehen - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat mit Blick auf das 200-Milliarden-Euro-Paket der Bundesregierung an die Bundesländer appelliert, bei den anstehenden Verhandlungen mit dem Bund konstruktiv mitzuarbeiten, Gespräch, Rheinische Post - Im vergangenen Jahr sind in Deutschland so viele Menschen bei einem Arbeitsunfall gestorben wie seit zehn Jahren nicht mehr, Rheinische Post - Die Fraktionschefinnen der Grünen im Düsseldorfer Landtag, Verena Schäffer und Wibke Brems, sehen das Festhalten an der Schuldenbremse trotz angekündigter Schritte gegen die hohen Energiepreise kritisch, Gespräch, Rheinische Post - BA-Vorstandsmitglied Christiane Schönefeld fordert ein neues Kurzarbeitergeld für die Energiekrise, Gespräch, Rheinische Post - Vor dem Krisentreffen der EU-Energieminister am Freitag haben Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von der EU-Kommission Schritte zur Senkung der Energiepreise und vereinfachte Hilfen für Unternehmen gefordert, Les Echos - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Pläne der Bundesregierung gerechtfertigt, für ein milliardenschweres Hilfspaket zur Bewältigung der Energiekrise weitere Kredite aufzunehmen, Gespräch, ZDF - Prognos-Studie: Erlangen hat München den Titel als wirtschaftlich zukunftsfähigste deutsche Grossstadt abgenommen, HB - BA-Vorstandsmitglied Christiane Schönefeld mahnt, die Einführung des Bürgergeldes zu verschieben, Gespräch, Rheinische Post - Veronika Grimm, Vorsitzende Gas-Kommission: "Insbesondere werden die Haushalte sicherlich von einer Gaspreisbremse profitieren", Gespräch, ZDF
TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN
TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 NLD: Philips, ausserordentliche Hauptversammlung 11:00 DEU: Hella, Hauptversammlung, Lippstadt 13:00 DEU: Pressegespräch mit Ryanair-CEO Eddie Wilson zu Flugzielen im Herbst/Winter sowie die weitere Entwicklung der Airline TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 08/22 01:50 JPN: Industrieproduktion 08/22 (vorläufig) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 08/22 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 09/22 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 08/&22 08:00 GBR: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 08/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 08/22 09:00 CHE: KOF Frühindikator 09/22 09:00 CZE: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 08/22 09:00 AUT: Erzeugerpreise 08/22 09:00 AUT: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 09/22 10:00 POL: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 08/22 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 08/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 08/22 11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) 14:30 USA: Privater Einkommen und Ausgaben 08/22 15:45 USA: MNI Chicago 09/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/22 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Bulgarien, Italien EUR: S&P Ratingergebnis Polen, Türkei SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Klage einer Münchner Eigentümergemeinschaft wegen Altlasten im Boden 09:30 EUR: Sondertreffen der EU-Energieminister Die für Energie zuständigen Minister der EU-Länder treffen sich, um Notfallmassnahmen gegen die gestiegenen Strompreise zu besprechen und voraussichtlich zu verabschieden. + 14.30 Pk mit EU-Energiekommissarin Kadri Simson und dem tschechischen Minister Jozef Síkela 09:30 DEU: Bundespatentgericht verhandelt Streit zwischen Sturmgewehrherstellern Haenel und Heckler & Koch 10:00 DEU: Pk 50 Jahre Schwarzbuch Bund der Steuerzahler, Bremen 10:00 DEU: Entscheidungsverkündung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen Porsche und VW 11:00 DEU: 2. Runde Tarifverhandlungen Metall- und Elektroindustrie NRW 16:00 DEU/IRL: Pressegespräch des Flughafens Nürnberg und der Fluggesellschaft Ryanair zur Bedeutung Unterfrankens für den Airport Nürnberg
KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA
Prognose Vorwert EUROZONE 08.45 Uhr Frankreich Verbraucherpreise HVPI September Monatsvergleich -0,1 +0,5 Jahresvergleich +6,6 +6,6 09.55 Uhr Deutschland Arbeitslose saisonbereinigt September (in Tsd) +20,0 28,0 11.00 Uhr Eurozone Arbeitsquote September August 6,6 6,6 Eurozone Verbraucherpreise HVPI September Jahresvergleich +9,7 +9,1 Monatsvergleich +0,9 +0,6 Kernrate Jahresvergleich +4,7 +4,3 11.00 Uhr Italien Verbraucherpreise HVPI September Monatsvergleich +9,5 +9,1 Jahresvergleich +1,7 +0,9 GROSSBRITANNIEN 08.00 Uhr Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q2 Quartalsvergleich -0,1 -0,1 Jahresvergleich +2,9 +2,9 USA 14.30 Uhr private Einkommen, August Monatsvergleich +0,3 +0,2 Konsumausgaben Monatsvergleich +0,2 +0,1 Deflator privater Konsum, August Monatsvergleich +0,1 -0,1 Jahresvergleich +6,0 +6,3 Kernrate +4,7 +4,6 15.45 Uhr Chicago Einkaufsmanagerindex, September 51,8 52,2 (in Pkt.) 16.00 Uhr Konsumklima Uni Michigan, September 59,5 59,5*
(AWP)