Anleihe: First Swiss Mobility nimmt 256,1 Mio Fr. bis 2025 auf

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Die auf die Finanzierung von Autoleasing spezialisierte First Swiss Mobility AG 2022-1 AG ("Multilease") begibt unter Federführung von Credit Suisse und ZKB eine Anleihe (Asset backed notes) in drei Tranchen zu folgenden Konditionen:

21.11.2022 14:09

Class A
Betrag:              218,8 Mio Fr. 
Coupon:              2,43%
Emissionspreis:      100%
Liberierung:         16.12.2022
Laufzeit:            3 Jahre, 16.12.2025 (optional)
                     Spätestens 16.12.2031  
Yield to Mat.:       2,430% 
Swapspread           115 BP   
Erwartetes Rating:   AAA/AAA (Fitch/S&P)
Valor:               123'210'699 (2)
Kotierung:           SIX, ab 15.12.2022

Class B
Betrag:              22,4 Mio Fr. 
Coupon:              4,00%
Emissionspreis:      100%
Liberierung:         16.12.2022
Laufzeit:            3 Jahre, 16.12.2025(optional)
                     Spätestens 16.12.2031 
Yield to Mat.:       4% 
Swapspread           272 BP 
Erwartetes Rating:   AA-/AA- (Fitch/S&P)
Valor:               123'210'700 (82)
Kotierung:           SIX, ab 15.12.2022

Class C
Betrag:              14,9 Mio Fr. 
Coupon:              6,00%
Emissionspreis:      100%
Liberierung:         16.12.2022
Laufzeit:            3 Jahre, 16.12.2025(optional)
                     Spätestens 16.12.2031 
Yield to Mat.:       6% 
Swapspread           472 BP 
Erwartetes Rating:   A-/BBB+ (Fitch/S&P)
Valor:               123'210'701 (6)
Kotierung:           SIX, ab 15.12.2022

rw/uh

(AWP)