Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit Triopack 695 Mio Franken auf

1. Tranche neu S.734
Betrag:             396 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:             1,875%
Emissionspreis:     100,780%
Laufzeit:           7 Jahre 324 Tage, bis 15.01.2031
Liberierung:        21.02.2023
Yield to Mat.:      1,768%
Swap-Spread:        +8 BP
Valor:              CH1243651952
Rating:             Aaa (Moody's)
Kotierung:          SIX, ab 17.02.2023

2. Tranche Aufstockung S.728
Betrag:             180 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:    503 Mio Fr.  
Coupon:             2,00%
Emissionspreis:     101,304%
Laufzeit:           11 Jahre 184 Tage, bis 25.08.2034
Liberierung:        21.02.2023
Yield to Mat.:      1,873%
Swap-Spread:        +7 BP
Valor:              CH1214797131
Valor prov.:        CH1243651960
Rating:             Aaa (Moody's)
Kotierung:          SIX, ab 17.02.2023

3. Tranche Aufstockung S.727
Betrag:             119 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:    339 Mio Fr.  
Coupon:             1,50%
Emissionspreis:     93,431%
Laufzeit:           19 Jahre 301 Tage, bis 22.12.2042
Liberierung:        21.02.2023
Yield to Mat.:      1,9%
Swap-Spread:        +6 BP
Valor:              CH1204259746
Valor prov.:        CH1243651978
Rating:             Aaa (Moody's)
Kotierung:          SIX, ab 17.02.2023

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(AWP)