1. Tranche
Betrag:         150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,25%
Emissionspreis: 100%
Laufzeit:       3 Jahre, bis 05.09.2025
Liberierung:    05.09.2022
Yield to Mat.:  1,25%
Swap-Spread:    +52 BP
Valor:          118'921'799 (0)
Rating:         A3 (Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 02.09.2022

2.Tranche
Betrag:         350 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,7%
Emissionspreis: 100,197%
Laufzeit:       7 Jahre, bis 05.09.2029
Liberierung:    05.09.2022
Yield to Mat.:  1,670%
Swap-Spread:    +65 BP
Valor:          118'921'800 (6)
Rating:         A3 (Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 02.09.2022

Der Nettoerlös aus der Transaktion soll für allgemeine Unternehmenszwecke einschliesslich der Refinanzierung bestehender Schulden verwendet werden.

pre

(AWP)