STIMMUNG
Den Finanzmärkten steht am Donnerstag ein ereignisreicher Tag bevor. Entsprechend zurückhaltend dürfte sich der Auftakt am Donnerstag zunächst gestalten - auch am Schweizer Aktienmarkt, wie die vorbörslichen Indikationen aktuell vermuten lassen. Die Vorgaben aus Übersee geben keine einheitliche Richtung vor. In den USA hatten vor allem schwache Daten von Tech-Schwergewichten den starken Lauf vom Wochenbeginn ausgestoppt. In Asien finden die Märkte am Morgen keine einheitliche Richtung.
- SMI vorbörslich: -0,27% auf 10'788,03 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,01% auf 31'839 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -2,04% auf 10'971 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,29% auf 27'352 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS Q3: Reinergebnis -4034 Mio Fr. (AWP-Konsens: -602 Mio) Wertberichtigung latenter Steuerguthaben von 3,7 Mrd Fr Vorsteuerergebnis IB -666 Mio Fr. (AWP-Konsens: -752 Mio) Vorsteuerergebnis AM 90 Mio Fr. (AWP-Konsens: 28 Mio) Vorsteuerergebnis WM 21 Mio Fr. (AWP-Konsens: 93 Mio) Vorsteuerergebnis Swiss Bank 382 Mio Fr. (AWP-Konsens: 387 Mio) Quote des harten Kernkapitals (CET1) 12,6% (Ende Juni: 13,5%) Geschäftsertrag 3804 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3787 Mio) Verwaltete Vermögen 1401 Mrd Fr. (Ende Juni: 1454 Mrd) Nettoneugeld -12.9 Mrd Fr. (Q2 2022: -7,7 Mrd / Q3 2021: +5,6 Mrd) Q4: Verzeichneten erhebliche Abflüsse von Einlagen in ersten Oktoberwochen Erwarten neuerlichen Verlust bei Gruppe und Investment Bank Gibt Ergebnisse des Strategie-Updates bekannt Ziel für Kostenbasis 2023 bei 15,8 Mrd. Fr. Wollen Kostenniveau unter 14,5 Mrd Fr. bis 2025 erreichen Rechnen mit CET1-Quote von mind. 13% zwischen 2023 und 2025 "Securitized Products" soll an Investorengruppe Apollo verkauft werden CS First Boston soll unabhängige Kapitalmarkt- und Beratungsbank werden CS schafft Abwicklungseinheit "Non Core Unit" Reduktion von 2700 Arbeitsplätzen oder 5 Prozent im 4. Quartal Werden Ende 2025 noch 43'000 Angestellte umfassen (Q3: 52'000) CS plant Kapitalaufnahme mit Bruttoerlös von rund 4,0 Mrd Fr. Kapitalerhöhung soll Anstieg CET1-Quote von 12,6% auf ca. 14,0% bringen Saudi National Bank wird bis zu 1,5 Mrd Fr. investieren, Anteil von 9,9% aoGV für Kapitalerhöhung am 23.11 Michael Klein soll Chef von CS First Boston werden Investment Bank-Chef Christian Meissner tritt per sofort ab CS ernennt Nita Patel zu Chief Compliance Officer - Lopez Lorenzo tritt ab Restrukturierungskosten etc. im Zshg. mit Transformation von 2,9 Mrd Fr. CS will 2022-2024 nominelle Dividennde auszahlen, ab 2025 dann nahmhafte will ab 2025 wieder substantielle und nachhaltige Renditen liefern Vorbörsliche Indikation -7,4% - Swisscom 9 Mte: Umsatz 8225 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8214 Mio) EBITDA 3341 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3313 Mio) EBIT 1557 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1518 Mio) Reingewinn 1214 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1185 Mio) 2022: Dividendenziel von 22 Fr. Franken pro Aktie bestätigt Umsatzziel gesenkt auf 11,1 Mrd Fr. (bisher 11,1-11,2 Mrd) EBITDA-Ziel von rund 4,4 Mrd Fr. bestätigt Investitionsziel von rund 2,3 Mrd Fr. bestätigt gibt im Glasfaserstreit nach: Bau neu nach Punk-zu-Punkt-Modell Glasfaserausbauziel gesenkt auf 50-55% Abdeckung (bisher 60%) ernennt Gerd Niehage zum neuen Leiter IT, Netze und Infrastruktur passt Konzernstruktur an -neuer Bereich Group Strategy & Development Vorbörsliche Indikation +0,9% - Kühne+Nagel übernimmt Logistik für Pepco - Roche erzielt ermutigende Studiendaten mit MS-Mittel Ocrevus Augenmittel Vabysmo verbessert Sehvermögen bei Netzhautvenenverschluss - Allreal erhält neuen CEO - Flughafen-Chef Widrig investiert 53 Mio Fr. in Wohnüberbauung in Riehen - Bucher 9 Mte: Umsatz 2624 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2610 Mio) Auftragseingang 2954 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2972 Mio) Q4: Abschwächung der Nachfrage gg hohem VJ erwartet 2022: Bisherige Prognosen werden erhöht EBIT-Marge im Bereich Vorjahr erwartet Deutlich höherer Umsatz als im VJ erwartet Konzernergebnis über Niveau des Vorjahres erwartet Vorbörsliche Indikation +2,2% - Clariant Q3: Umsatz 1312 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1264 Mio) EBITDA-Marge 16,8% (AWP-Konsens: 15,8%) EBITDA 220 Mio Fr. (AWP-Konsens: 200 Mio) Q4: Solides Umsatzwachstum - EBITDA-Marge deutlich niedriger Restukturierugskosten für Einführung neues operatives Modell 2022: Starkes Wachstum in Lokalwährungen auf rund 5,1 Mrd erwartet EBITDA-Marge beeinträchtigt durch Restrukturierungskosten bestätigt Mittelfristziele bis 2025 gibt Veräusserung des nordamerikanischen Landölgeschäfts bekannt Vorbörsliche Indikationen +1,8% - Datacolor 2021/22: Nettoumsatz 87,4 Mio USD (VJ 73,6 Mio) EBIT 11,2 Mio USD (VJ 6,4 Mio) Reinergebnis 5,2 Mio USD (VJ 9,3 Mio) - Flughafen Zürich: CEO Stephan Widrig verlässt Unternehmen Suche nach Nachfolger eingeleitet - Landis+Gyr H1: Umsatz 728,7 Mio USD (AWP-Konsens: 724,7 Mio) EBITDA 51.0 Mio USD (VJ 86,2 Mio) EBITDA adj. 48,7 Mio USD (AWP-Konsens: 37,5 Mio) Reingewinn 186,5 Mio USD (AWP-Konsens: 149,4 Mio) Auftragseingang bei 773,2 Millionen US-Dollar Einschränkungen in Lieferketten wirkten sich negativ aus sieht 2022/23 weiter als Übergangsjahr für 2022/23 weiter adj. EBITDA-Marge von 5-8 Prozent angepeilt strebt für 2022/23 weiter Umsatzwachstum von 6 bis 10 Prozent an vorbörsliche Indikation +2,4% - Bobst: Familienaktionäre halten nun über 85 Prozent der Aktien - Dätwyler ernennt Sabrina Gérard zur Chief Sustainability Officer - Obseva kommt mit Kostensenkungsanstrengungen voran - Santhera und ReveraGen schliessen Einreichung des FDA-Zulassungsantrages ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swiss 9 Mte: Umsatz 3,18 Mrd Fr. (VJ 1,37 Mrd; 2019: 4,02 Mrd) Op. Ergebnis 287,5 Mio Fr. (VJ -391 Mio.; 2019: +490 Mio) Q3: Op. Ergebnis 220,5 Mio Fr. (VJ: 22,7 Mio) - Syngenta 9 Mte: Umsatz 25,9 Mrd USD (+24%) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,001% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 2,87% - CS: Saudi National Bank wird bis zu 1,5 Mrd Fr. investieren, Anteil von 9,9% - Sensirion: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - SHL: MORE Provident FUNDS AND Pension LTD meldet Anteil von 12,17% - Zur Rose: JPMorgan meldet Anteil von 13,286%/5,94% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Credit Suisse: Conf Call zu Ergebnis Q3/Strategieupdate 10.30/14.30 Uhr - Swisscom: Conf. Call zu Ergebnis 9 Mte 09.00 Uhr - Clariant: Conf. Call zu Ergebnis Q3 15.00 Uhr - Landis+Gyr: Conf. Call zu Ergebnis H1 09.00 Uhr Freitag: - Swiss Re: Ergebnis Q3 (Conf. Call 08.30/14.00 Uhr) - Holcim: Trading Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis Q3 - SIG Group: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00) - Komax: Investorentag - Glarner KB: Ergebnis 9Mte (nachbörslich) - ao GV: Meyer Burger zu Kapitalerhöhung Montag: - SNB: Ergebnis 9 Mte WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Oktober (Freitag) - BFS: Detailhandelsumsätze September (Montag) Ausland: - EU: EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr) - US: BIP (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter (14.30 Uhr) Privater Konsum (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (nach Going Private geplant) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 0,9932 - USD/CHF: 0,9868 - Conf-Future: -48 BP auf 143,48% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,19% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,41% auf 10'817 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,55% auf 1'641 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,43% auf 13'823 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,09% auf 13'196 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +2,36% auf 6'276 Punkte
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(AWP)