STIMMUNG
Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Donnerstag auf erneut moderate Kursgewinne. Das deuten zumindest die vorbörslichen Indikationen an. Damit würde der Leitindex SMI an seine freundliche Vortagestendenz anknüpfen. Dabei geben die Vorgaben ein eher gemischtes Bild ab.
- SMI vorbörslich: +0,11% auf 11'288,58 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Mittwoch): -0,61% auf 33'949 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,68% auf 11'911 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,08% auf 27'584 Punkte (08.00 Uhr)
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- CS 2022: Ergebnis vor Steuern -3258 Mio Fr. (VJ -600 Mio)
Reinergebnis -7293 Mio Fr. (VJ -1626 Mio)
Geschäftsertrag 14921 Mio Fr. (VJ 22'696 Mio)
Geschäftsaufwand 18163 Mio Fr. (VJ 19'091 Mio)
Dividende 0,05 Fr. (VJ 0,10 Fr.)
Q4: Ergebnis vor Steuern -1315 Mio Fr. (AWP-Konsens: -1603 Mio)
Geschäftsaufwand 4334 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4511 Mio)
Vorsteuerergebnis Swiss Bank 289 Mio Fr. (AWP-Konsens: 355 Mio)
Verwaltete Vermögen 1293,6 Mrd Fr. (Ende September: 1401 Mrd)
Geschäftsertrag 3060 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3039 Mio)
Nettoneugeld -110,5 Mrd Fr. (Q3 2022: -12,9 Mrd / Q4 2021: +1,6 Mrd)
Sehr gute Fortschritte bei der Umsetzung der strategischen Prioritäten
Erwerb der Klein Group LLC
bezahlt für Klein Group 175 Million US-Dollar
Michael Klein wird zum designierten CEO der CS First Boston
Erstes Closing bei SPG-Verkauf gestern - Abschluss Transaktion im H1
Fortschritte beim Carve-out einer unabhängigen CS First Boston
Verlust in der IB für das erste Quartal 2023 erwartet
Vorsteuergewinn aus Veräusserung SPG-Vermögenswerte von 0,8 Mrd USD
Schwierige Marktbedingungen dürften in kommenden Monaten anhalten
Umfassende Massnahmen, um die Kundenbindung weiter zu stärken
bestätigt Ziele für Transformation vom Oktober 2022
CS-CFO: Bonuspool 2022 ist 50 Prozent tiefer als im Vorjahr
Im Januar wieder Nettozuflüsse im WM
Auf Gruppenebene positive Entwicklung bei Geldflüssen
Positive Entwicklung im Januar bei Geldflüssen auch in Swiss Bank
Haben im Q4 RWA bereits um rund 5 Mrd Fr. reduziert
2023: Restrukturierungsaufwand von rund 1,6 Mrd Fr. erwartet
erwarten erheblichen Vorsteuerverlust für die Gruppe
erwarten Verlust im WM für das erste Quartal 2023
2024: Restrukturierungsaufwand von rund 1,0 Mrd Fr. erwartet
vorbörsliche Indikation -4,7%
- Swisscom 2022: Dividende 22 Fr. (VJ 22 Fr.)
Umsatz 11'112 Mio Fr. (VJ 11'183 Mio)
Reingewinn 1603 Mio Fr. (VJ 1833 Mio)
EBIT 2'040 Mio Fr. (VJ 2066 Mio)
EBITDA 4406 Mio Fr. (VJ 4478 Mio)
Investitionen von 2309 Mio Fr. (VJ 2286 Mio)
Kosteneinsparungen von 104 Mio Fr. in der Schweiz realisiert
Isa Müller-Wegner wird Leiterin Group Strategy&Business Development
Können rund 500'000 Glasfaseranschlüsse wegen Weko nicht vermarkten
2023: Umsatz-Ziel von 11,1 bis 11,2 Mrd Fr.
Erneut Dividende von 22 Franken pro Aktie angestrebt
EBITDA-Ziel von rund 4,6 - 4,7 Mrd Fr.
Investitionsziel von rund 2,3 Mrd Fr.
Netzstörungen drücken auf Boni der Konzernleitung
vorbörsliche Indikation +1,2%
- Zurich 2022: Betriebsgewinn BOP 6451 Mio USD (AWP-Konsens: 6349 Mio)
Bruttoprämien P&C 43'335 Mio USD (AWP-Konsens: 43'371 Mio)
Reingewinn 4603 Mio USD (AWP-Konsens: 4551 Mio)
Combined Ratio 94,3% (AWP-Konsens: 93,4%)
Dividende 24 Fr. (AWP-Konsens: 23,80 Fr.; 2021: 22,00 Fr.)
Eigenkapital 26'634 Mio USD (AWP-Konsens: 28'144 Mio)
Eigenkapitalrendite (BOP) 15,7% (Ziel bis 2022: 14%)
SST-Quote geschätzt 265% (H1: 262%)
Nettozuwachs von 2,1 Millionen Privatkunden
Ziele 2020-2022 wurden übertroffen
Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft erzielt 2-stelliges Wachstum
Umsetzung der Wachstumsziele ermöglichten rekordhohe Bruttoprämien
Lebensversicherungsgeschäft erzielte den höchsten Gewinn aller Zeiten
Preisanstieg in Schaden- und Unfallversicherung von rund 6%
entschlossen, die Ziele für den Zeitraum 2023-2025 zu erreichen
-CFO: Rechnen mit weiterem Preisanstieg vor allem im Retail-Bereich
2023: Ausweitung der Gewinnspannen im Firmenkundengeschäft erwartet
Prämiensatzsteigerungen dürften sich weiter abschwächen
allmähliche Ergebnis-Verbesserung im Privatkunden/KMU-Gesch.erw.
bestrebt Lebensversicherungsgesch. rentabel auszubauen
Bruttoprämien von Farmers im niedrigen einstelligen Bereich erw.
vorbörsliche Indikation -1,2%
- Roche erweitert Zusammenarbeit mit Janssen im Bereich personalisierte Medizin
- Sika: EU-Kommission genehmigt MBCC-Übernahme unter Auflagen (HEADLINE)
- VAT: CEO Mike Allison tritt zurück - Suche nach Nachfolger eingeleitet
- BCV 2022: Dividende 3,80 Fr. (VJ 3,70 Fr.)
Geschäftserfolg 448 Mio Fr. (VJ 428,8 Mio)
Reingewinn 388 Mio Fr. (VJ 378,7 Mio)
Geschäftsertrag 1039 Mio Fr. (VJ 1005,4 Mio)
Nettoneugeldzufluss von 3,0 Mrd Fr.
Dividende zwischen 3,80 und 4,20 Fr. in den nächsten 5 Jahren
Stefan Fuchs zum VR-Mitglied per 1.7.2023 ernannt
2023: Vergleichbarer Geschäftsgang wie in vergangenen Jahren erwartet
- Dätwyler 2022: Umsatz 1150,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1140 Mio)
EBIT 149,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 154 Mio)
EBIT-Marge 13% (VJ 21,3%)
Reinergebnis 104,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 113 Mio)
Dividende 3,2 Fr. (AWP-Konsens: 4,03 Fr.; 2021: 4,20 Fr.)
2023: Erfreuliche Auftragsbestände - viele Unsicherheiten
Erfolgreich ins Jahr gestartet
Alle Business Units mit unverändert gutem Geschäftsgang
Verbesserung der Ergebnisse angestrebt
Umsätze mit Covid-Komponenten dürften weiter zurückgehen
hält an Mittelfristzielen fest
vorbörsliche Indikation -2,8%
- DKSH 2022: Umsatz 11'320,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'238 Mio)
Organisches Wachstum 3,0% (AWP-Konsens: 2,8%)
EBIT 319,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 312,2 Mio)
Gewinn nach Steuern 207,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 213,3 Mio)
Reingewinnsteigerung bereinigt um Einmaleffekte von 7,3%
Dividende 2,15 Fr. (AWP-Konsens: 2,14 Fr.; 2021: 2,05 Fr.)
Alle Geschäftsbereiche haben Performance verbessert
Starkes Wachstum v.a. bei Performance Materials und Technology
2023: Erwarten weiteres EBIT-Wachstum
nominiert Gabriel Bärtschi für VR
vorbörsliche Indikation +1,8%
- GLKB 2022: Betriebsertrag 95,38 Mio Fr. (VJ 90,7 Mio)
Geschäftserfolg 29,3 Mio Fr. (VJ 29,2 Mio)
Reingewinn 25,3 Mio Fr. (VJ 24,5 Mio)
Dividende 1,10 Fr. (VJ 1,10 Fr.)
- Leonteq 2022: Betriebsertrag 456,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 448,4 Mio)
Betriebsaufwand 263,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 249,6 Mio)
Gewinn vor Steuern 193,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 186,8 Mio)
Reingewinn 156,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 156,7 Mio)
Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 4,25 Fr.; 2021: 3,00 Fr.)
Handelsergebnis wegen Marktvolatilität mehr als doppelt so hoch
Marco Amato tritt per Ende August 2023 als Finanzchef zurück
Aktienrückkaufprogramm über 18 Mio Fr. wohl ab Anfang April 2023
2023: Erwarten Vorsteuergewinn von 70 Mio bis 100 Mio Fr.
vorbörsliche Indikation +3,3%
- SPS 2022: Dividende 3,40 Fr. (AWP-Konsens: 3,40 Fr.; 2021: 3,35 Fr.)
Leerstandsquote 4,3% (VJ 4,6%)
Mietertrag 431,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 429,6 Mio)
Neubewertungen 169,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 167,9 Mio)
EBIT vor NB 389,6 Mio Fr. (VJ: 404,8 Mio)
Reingewinn vor NB 300,6 Mio Fr. (VJ: 293,7 Mio)
Reingewinn nach NB 404,4 Mio Fr. (VJ 498,9 Mio)
2023: erwarten marginal ansteigenden Mietertrag
FFO I dürfte in etwa stabil bleiben
vorbörsliche Indikation +1,8%
- Addex: erfüllt wieder die Anforderungen der Nasdaq
- SF Urban nominiert Anja Römer für VR -Christian Perschack tritt nicht mehr an
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN
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PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:
- Ausland:
DE: VERBRAUCHERPREISE HVPI JANUAR +0,5% GG VM (PROG +1,3) - 1. SCHÄTZUNG
VERBRAUCHERPREISE HVPI JANUAR +9,2% GG VJ (PROG +10,0) - 1. SCHÄTZUNG
VERBRAUCHERPREISE JANUAR +1,0% GG VM (PROG +1,0) - 1. SCHÄTZUNG
VERBRAUCHERPREISE JANUAR +8,7% GG VJ (PROG +8,9) - 1. SCHÄTZUNG
WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,93%
- Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 5,08%
- Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,05%
PRESSE DONNERSTAG
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ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Donnerstag:
- Credit Suisse: Ergebnis 2022 (Webcast 08.15 Uhr)
- Swisscom: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Zurich Insurance: Ergebnis 2022 (Conf. Call 13.00 Uhr)
- BCV: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Dätwyler: Ergebnis 2022 (Webcast 13.30 Uhr)
- DKSH: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr)
- Leonteq: Ergebnis 2022 (Webcast 09.30 Uhr)
- SPS: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr)
Freitag:
- Bell: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.30 Uhr)
- Ems-Chemie: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr)
- Graubündner KB: Ergebnis 2022 (MK 09.30 Uhr)
- Mobimo: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr)
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Montag:
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2023 (nachbörslich)
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WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
- BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2023 (Montag)
Ausland:
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich, 14.30 Uhr)
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SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023
Übernahmeangebote:
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IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt):
- Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023)
Dekotierungen (angekündigt):
- Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen)
- Valora (bewilligt, Termin noch offen)
Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.:
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EX-DIVIDENDE DATEN:
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DEVISEN/ZINSEN (08.24 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9866
- USD/CHF: 0,9189
- Conf-Future: -59 BP auf 140,51% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 1,402% (Mittwoch)
BÖRSENINDIZES
- SMI (Mittwoch): +0,38% auf 11'276 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,16% auf 1'781 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,27% auf 14'522 Punkte
- Dax (Mittwoch): +0,60% auf 15'412 Punkte
- CAC 40 (Mittwoch): -0,24% auf 7'120 Punkte
awp-robot/sw/tv
(AWP)
