Die Zeichnungsfrist der am 21. März 2023 beschlossenen dreijährigen Wandelanleihe werde bis zum 9. Mai 2023 verlängert, teilte Peach Property am Dienstag mit. Zudem werde der Wandelpreis auf 15 Franken gesenkt. Bisher betrug der Wandelpreis 20 Franken und die Zeichnungsfrist hätte am 6. April enden sollen.

Das Emissionsvolumen beträgt laut den Angaben unverändert 50 Millionen Franken. Die Erhöhungsmöglichkeit wurde aufgrund des tieferen Wandelpreises auf 65 Millionen von zuvor bis zu 75 Millionen Franken begrenzt. Der Ausgabepreis der neuen Wandelanleihe beträgt 100 Prozent und der Coupon 3,0 Prozent. Die Anleihe wird im Mai 2026 zur Tilgung fällig.

Der gesamte Emissionserlös werde prioritär für die Refinanzierung der ausstehenden Optionshybridanleihe (CH0417376040) der Gesellschaft eingesetzt. Entsprechend werde den Investoren dieses Instruments ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 des Nennwerts zuzüglich Marchzinsen unterbreitet.

Die Wandlungen können laut Peach Property während der Laufzeit jährlich innerhalb zweier Wandelfenster von jeweils fünf Handelstagen in Aktien der Peach Property Group AG (SWX: PEAN) zum Nennwert von 15 Franken erfolgen, erstmalig per 15. Dezember 2023. Die Ausgabe der Aktien erfolgt im Rahmen des bedingten Kapitals der Gesellschaft.

Bei einem Emissionsvolumen von 50 Millionen Franken werde Peach Property Group AG während der Laufzeit bis zu 3,33 Millionen neue Namenaktien aus dem bedingten Kapital ausgeben. Dies entspräche rund 16 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft nach der morgen Mittwoch, 12. April 2023, erfolgenden Wandlung der ausstehenden Pflichtwandelanleihe. Bisher waren es - wegen des höheren Wandelpreises (von 20 Franken je Aktie) - bis zu 2,5 Millionen neue Aktien.

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(AWP)