Laut einer Medienmitteilung vom Mittwochabend lanciert Zur Rose einerseits die Platzierung einer Wandelanleihe über 100 Millionen Franken. Das Papier mit einer Laufzeit von vier Jahren solle zwischen 6,125 und 6,875 Prozent verzinst werden.

Der Wandlungspreis werde voraussichtlich ein Viertel über dem Referenzpreis der Aktien festgelegt, hiess es weiter. Bestehenden Aktionären werde ein Vorwegzeichnungsrecht eingeräumt.

Gleichzeitig beabsichtigt die Gesellschaft, eine Kapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Kapital durchzuführen. Es werde ein Bruttoerlös von ungefähr 50 Millionen Franken angepeilt. Die neuen Aktien würden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings unter Ausschluss des Bezugsrechts bei institutionellen Anlegern platziert.

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(AWP)