Valor: 13084212 | ISIN: LU0631859229
Seit 15 Jahren investiert Bellevue erfolgreich in europäische Small- und Mid-Caps. Der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds verfolgt einen disziplinierten, stilagnostischen Investmentansatz und fokussiert sich auf eigentümergeführte Unternehmen mit nachhaltigem Wertschöpfungspotenzial. Über unterschiedliche Marktphasen hinweg hat die Strategie eine überzeugende langfristige Erfolgsbilanz aufgebaut und ihre Benchmark sowie die Mehrheit der Vergleichsgruppe übertroffen.
Ihre Vorteile
- 15 Jahre bewährter Track Record – Erfolgreiches Investieren über verschiedene Marktzyklen hinweg.
- Erfolgreiche Wertentwicklung – Seit Lancierung rund 11% annualisierte Nettorendite; seit 2011 im ersten Quartil der Vergleichsgruppe.
- Entrepreneur-Ansatz – Fokus auf eigentümergeführte Unternehmen mit langfristig orientierten Eigentümern und einer Interessengleichheit zwischen Management und Aktionären.
- Internationales Investmentteam – Langjährige Erfahrung, lokale Marktkenntnis und direkter Zugang zu Unternehmen in ganz Europa.
- Stilagnostischer Investmentansatz – Investitionen in Value-, GARP- und Growth-Unternehmen auf Basis attraktiver Bewertungen und überzeugender Fundamentaldaten.
Investmentfokus
- Aktiv verwaltetes Portfolio mit Fokus auf europäische Small- und Mid-Caps und dem Ziel eines langfristigen Kapitalwachstums.
- Fundamentaler Bottom-up-Ansatz mit einem konzentrierten Portfolio von 35-45 Unternehmen sowie breiter Diversifikation über Länder, Sektoren und Anlagestile.
- Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen mit starken Bilanzen, hoher Innovationskraft, resilienten Geschäftsmodellen und attraktivem langfristigem Wachstumspotenzial.
- Konsequente Bewertungsdisziplin mit Fokus auf Unternehmen, die unter ihrem geschätzten inneren Wert gehandelt werden.
- Integration von ESG-Kriterien in den Investmentprozess.
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Disclaimer: Diese Marketingmaterial wird von der Bellevue Asset Management AG herausgegeben. Die Bellevue Asset Management AG ist ein bewilligter Vermögensverwalter und untersteht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Sie handelt als Investment Manager der Bellevue Funds (Lux) SICAV. Bellevue Entrepreneur Europe Small ist ein Teilfonds der Bellevue Funds (Lux). Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Anteilspreise sowie die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID) und weitere Informationen zum Fonds sind kostenlos in deutscher und englischer Sprache bei der Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, CH-8001 Zürich, bei den Vertretern, Zahlstellen, Facilities- und Informationsstellen oder unter www.bellevue.ch erhältlich. Die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID) stehen in den Sprachen der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos unter www.fundinfo.com zur Verfügung. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen und Daten stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten beziehungsweise zur Zeichnung von Anteilen dar. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Die Performancedaten wurden ohne Berücksichtigung der bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile anfallenden Kommissionen und Kosten berechnet. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf die Performance aus. Weitere Informationen zu den anfallenden Kosten finden sich im Abschnitt «Kosten und Gebühren» des Verkaufsprospekts.
