Anleihe: Sika nimmt mit drei Tranchen 500 Mio Franken auf

1. Tranche
Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,750 Prozent
Emissionspreis:  100,001 Prozent
Laufzeit:        2,502 Jahre, bis 24.09.2027
Liberierung:     24.03.2025
Yield to Mat.:   0,750 Prozent
Spread (MS):     +57 BP
Spread (Govt.):  +63 BP
ISIN:            CH1423036859
Rating:          A- (S&P)
Instr. Rating:   A- (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 20.03.2025

2. Tranche
Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,100 Prozent
Emissionspreis:  100,212 Prozent
Laufzeit:        6,502 Jahre, bis 24.09.2031
Liberierung:     24.03.2025
Yield to Mat.:   1,066 Prozent
Spread (MS):     +67 BP
Spread (Govt.):  +80 BP
ISIN:            CH1423036867
Rating:          A- (S&P)
Instr. Rating:   A- (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 20.03.2025

3. Tranche
Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,350 Prozent
Emissionspreis:  100,118 Prozent
Laufzeit:        9,993 Jahre, bis 22.03.2035
Liberierung:     24.03.2025
Yield to Mat.:   1,337 Prozent
Spread (MS):     +80 BP
Spread (Govt.):  +95 BP
ISIN:            CH1423036875
Rating:          A- (S&P)
Instr. Rating:   A- (S&P)
Kotierung:       SIX, ab 20.03.2025

Der Nettoerlös der Transaktion soll für allgemeine Unternehmenszwecke inklusive der Refinanzierung von bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten verwendet werden, wie Sika am Montagabend mitteilte.

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(AWP)