STIMMUNG
- Zur Wochenmitte deuten die vorbörslichen Indikationen auf einen erneut zurückhaltenden Handelstag an der Schweizer Börse hin. Damit würde der SMI an seine schwache Vortagestendenz anknüpfen. Auch die Vorgaben der Wall Street und aus Asien werden als tendenziell eher verhalten gewertet.
- SMI vorbörslich: -0,46 Prozent auf 12'222,55 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): -0,14 Prozent auf 40'358 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,06 Prozent auf 17'997 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -1,04 Prozent auf 39'183 Punkte (08.00 Uhr)
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- SGS H1: Umsatz 3335 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3289 Mio)
Adj. EBIT 471 Mio Fr. (AWP-Konsens: 458 Mio)
Adj. EBIT-Marge 14,1 Prozent (AWP-Konsens: 13,8 Prozent)
Reingewinn n.M. 267 Mio Fr. (AWP-Konsens: 264 Mio)
Org. Wachstum 8,0 Prozent (AWP-Konsens: 6,8 Prozent)
Kosteneinsparplan mit ersten Resultaten
2024: Verbesserung des adj. EBIT-Marge vorgesehen
Organisches Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich
Mittelfristziele 2027 werden bestätigt
CEO an Call: China und USA bleiben Key Markets, sind gewachsen im H1
werden weitere Übernahmen auf ergänzende Bereiche fokussieren
werden Crop Science vorerst behalten und weiterentwickeln
vorbörsliche Indikation +3,3 Prozent
- Also H1: Nettoumsatz 4279 Mio EUR (AWP-Konsens: 4840,3 Mio)
EBITDA 94 Mio EUR (AWP-Konsens: 107,4 Mio)
Reinergebnis 41,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 59,8 Mio)
2024: EBITDA-Ziel von 265 bis 305 Mio Euro bestätigt
Kurzfristiges ROCE-Ziel von grösser 25 Prozent
bestätigt Mittelfristziel für EBITDA von 350 und 450 Mio Euro
- Cembra H1: Reingewinn 78,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,8 Mio)
Betriebsertrag 268,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 262,3 Mio)
Geschäftsaufwand 135,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 130,4 Mio)
Nettoforderungen 6817 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6736 Mio)
Ausblick für Geschäftsjahr 2024 und mittelfristige Ziele bestätigt
H2: Personalaufwand sinkt wg. Organisationsstraffung voraussichtlich
Money Bank steigert im Halbjahr Ertrag und Gewinn (HEADLINE)
- Cicor H1: Umsatz 231,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 230,0 Mio)
EBIT 15,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,5 Mio)
Konzernergebnis 11,9 Mio Fr. (VJ 7,7 Mio)
Auftragseingang 201,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 226,5 Mio)
2024: Umsatzprognose neu 470-510 Mio Fr. (alt: 460-500 Mio)
EBITDA von 50-60 Mio Fr. (bisher: EBITDA-Marge 10-13 Prozent)
- Cosmo H1: Umsatz 136,2 Mio EUR (VJ 43,7 Mio)
Betriebsergebnis 87,0 Mio EUR (VJ 7,1 Mio)
Konzernergebnis 76,1 Mio EUR (VJ 1,5 Mio)
2024: Ausblick bestätigt
Betriebsgewinn von 159-169 Mio EUR erwartet
vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent
- EFG H1: Reingewinn 162,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 160,0 Mio)
Neugeldzufluss 5,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,8 Mrd)
AuM 159.,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 159,3 Mrd)
Betriebsertrag 743,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 735,2 Mio)
Im ersten Halbjahr sind 42 neue Kundenberater dazugestossen
Kaufen bis zu 6 Mio Aktien bis 31.6.2025 zurück für Mitarbeiterpläne
Auf Kurs für Kosteneinsparungen von 60 Mio Fr. bis 2025
CEO an Call: Haben bereits ein Jahr Vorsprung im strategischen Zyklus
Neugeeldzuflüsse geographisch gut verteilt
Sind interessiert an Übernahmen - umfangreiches Überschusskapital
Aktivitäten um Jobwechsel Kundenberater haben sich normalisiert
Kunden sind wieder eher bereit, Kredite aufzunehmen
vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent
- Leclanché unterzeichnet einen Rahmenvertrag mit Pinnacle
Ziel des Vertrags ist Sicherung der Expansionsfinanzierung
Vertrag vorbehaltlich Abschluss Due Diligence
Pinnacle schiesst 360 Mio Fr. in gemeinsames Joint-Venture ein
Pinnacle wird danach Anteil von circa 40 Prozent an Leclanché halten
Pinnacle erhält Option für weitere 30 Prozent an Leclanché
- R&S H1: Umsatz 109,9 Mio Fr. (VJ 95,4 Mio)
Auftragseingang 141,0 Mio Fr. (VJ 119,3 Mio)
Auftragsbestand 218,2 Mio Fr.
Produktionsstart neuer Anlagen in Polen verschoben auf Oktober 2024
2024: Umsatzwachstum über 12 Prozent - EBIT-Marge bei rund 20 Prozent
Steueraufwand fällt leicht höher aus als erwartet
- Temenos Q2: Umsatz 248,4 Mio USD (AWP-Konsens: 254,9 Mio)
Umsatz Lizenzen Software 101,9 Mio USD (AWP-Konsens: 108,5 Mio)
Umsatz Maintenance 115,0 Mio USD (AWP-Konsens: 113,0 Mio)
Umsatz Services 31,5 Mio USD (AWP-Konsens: 32,9 Mio)
EBIT adj. 90,4 Mio USD (AWP-Konsens: 86,0 Mio)
EBIT-Marge adj. 36,4 Prozent (AWP-Konsens: 33,5 Prozent)
EPS adj. 0,94 USD (AWP-Konsens: 0,87 USD)
2024: Software-Lizenzeinnahmen Wachstum 3-6 Prozent erwartet (zuvor: 7-10 Prozent)
Guidance für Gewinn/Aktie und EBIT-Anstieg unverändert
Rechnen mit Rückkehr zu Wachstum, De-Risking im H2
Capital Markets Day am 12. November 2024
Strategischer Plan und neue Mittelfristziele am Investorentag
Haben alle im Q1 verspäteten Deals im Q2 unterzeichnet
Verspätete Verkaufsprozessen wg. Hindenburg hatte Einfluss auf Q2
Verschiedene neue Management-Ernennung in den USA
CEO: Es ist klar, dass es Bereiche gibt, wo wir uns verbessern müssen
101 Go-Lives von Kunden im Q2 nach 62 im Q1
Unverzichtbares neues Kapitel: Überprüfung von Kultur/Führung
CFO: Verkaufsumfeld blieb stabil, Rückkehr zu Wachstum im Q3 erwartet
Rechnungen für die externe Untersuchung werden im Q3 beglichen
EBIT-Prognose ist konservativ, haben Raum für Investitionen
Vertragsabschlussquote hat sich normalisiert
Haben keine Deals verloren, aber 2 Monate an Zeit
vorbörsliche Indikation -2,5 Prozent
- Bossard übernimmt Aero Negoce International - Umsatz 25 Mio EUR
- Investis baut Immobilienportfolio mit neuen Liegenschaften aus
-
NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Bobst macht mehr Umsatz aber deutlich weniger Gewinn
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
-
Ausland:
- DE: GFK-KONSUMKLIMA FÜR AUGUST -18,4 PKT (PROGNOSE -21,0); GG -21,6 VM
WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 14,998 Prozent/5,061 Prozent
- Minoteries: Paul Zingg meldet Anteil von <3 Prozent
- Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 21,258 Prozent
PRESSE MITTWOCH
- NestLé: Staatsfonds von Abu Dhabi erwägt Einstieg in Glace-Geschäf (Bloomberg)
- Nestlé im französischen Épinal im Visier von Ermittlungen (AFP)
-
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Mittwoch:
- SGS: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr)
- Also: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr)
- Cembra: Conf. Call Ergebnis H1 (10.30 Uhr)
- Cicor: Conf. Call Ergebnis H1 (15.00 Uhr)
- Cosmo: Conf. Call Ergebnis H1 (14.00 Uhr)
- EFG International: MK Ergebnis H1 (09.30 Uhr)
- Medacta: Umsatz H1 (19.00 Uhr / Conf. Call 25.7.)
Donnerstag:
- Julius Bär: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr)
- Lonza: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr)
- Nestlé: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr)
- Roche: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Autoneum: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Bachem: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Bucher: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Calida: Ergebnis H1
- Idorsia: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr)
- Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr)
- Meier Tobler: Ergebnis H1
- StarragTornos: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr)
- Bellevue: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr)
- Galderma: Ergebnis H1 (Webcast 12.30 Uhr)
- Graubündner KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr)
- Medacta: Conf. Call zu Umsatz H1 (10.00 Uhr)
Freitag:
- Holcim: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/10.00 Uhr)
- AMS Osram: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- APG SGA: Ergebnis H1
- BB Biotech: Ergebnis Q2
- Forbo: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr)
- Lem: Ergebnis Q1
- Orell Füssli: Ergebnis H1
- Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr)
- Zehnder: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr)
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
Schweiz:
-
Ausland:
- DE: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentl.) (09.30 Uhr)
- ZO: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentl.) (10.00 Uhr)
- GB: S&P Global Verarb. Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentl.) (10.30 Uhr)
- US: Lagerbestände Grosshandel 6/24 (vorläufig) (14.30 Uhr)
S&P Global Verarb. Gewerbe und Dienste 7/24 (1. Veröffentl.) (15.45 Uhr)
Neubauverkäufe 6/24 (16.00 Uhr)
EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr)
SONSTIGES
SIX-Indexanpassungen per 23.09.:
- SLI: Adecco ersetzen Roche I
- SMIM: Galderma ersetzen Meyer Burger
- Nächster Eurex-Verfall: 16.08.2024
Übernahmeangebote:
-
IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt):
- Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im Q4 erw.)
Dekotierungen (geplant):
- Arundel (per 17.10.; letzter Handelstag 16.10.)
- Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt)
- Lalique (geplant nach Übernahmeangebot)
Suspendierungen (bis auf weiteres):
- Ci Com
Kapitalerhöhungen etc.:
-
EX-DIVIDENDE DATEN:
-
DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9667
- USD/CHF: 0,8911
- Conf-Future: -1 BP auf 148,85 Prozent (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,552 Prozent (Dienstag)
BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): -0,15 Prozent auf 12'279 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,03 Prozent auf 1'981 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,15 Prozent auf 16'302 Punkte
- Dax (Dienstag): +0,82 Prozent auf 18'558 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): +0,85 Prozent auf 7'599 Punkte
awp-robot/sw/uh
(AWP)
