Das Wikifolio „Strategie nach Levermann“ von Mike Zimmermann orientiert sich an einer Strategie, die bei sehr vielen Wikifolio-Tradern beliebt ist. Konkret geht es dabei um ein Bewertungsmodell für Aktien, welches die ehemalige Fondsmanagerin Susan Levermann im Jahr 2011 in ihrem mit dem Deutschen Finanzbuchpreis ausgezeichneten Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum“ beschrieben hat. Die Volkswirtin hatte damals ein relativ einfaches Punktesystem entwickelt, bei dem Aktien in insgesamt 13 Kategorien bewertet werden. Dazu zählen Bilanz- und Bewertungskennzahlen wie Eigenkapitalrendite, EBIT-Marge oder KGV, aber auch Analystenmeinungen, Kursveränderungen oder die Reaktion auf Quartalszahlen.  

Dementsprechend gut muss das verfügbare Datenmaterial zu den Werten sein. Zimmermann will deshalb auch nur Werte aufnehmen, die „zuverlässige Zahlen“ liefern. Dabei setzt er überwiegend auf Large Caps. Das Anfang 2014 eröffnete Wikifolio „Strategie nach Levermann“ weist bislang einen maximalen Verlust von 23 Prozent sowie eine Performance von 59 Prozent aus. Das nahezu voll investierte Portfolio besteht aus zwölf Aktien mit einer Gewichtung zwischen ca. 6 und 14 Prozent. Der größte Wert ist momentan die Aktie des Immobilienunternehmens CR Capital Real Estate. Hier liegt der Trader seit seinem Einstieg mit über 80 Prozent im Plus. In das Indexzertifikat haben Anleger rund 10'000 Euro investiert.

Performance seit Januar 2014+57.9%
Grösster Verlust (bisher)–23.4%

 

So funktioniert Wikifolio

 

 

 

cash.ch ist Partner von Wikifolio. Sämtliche Wikifolios lassen sich via cash.ch/wikifolio direkt auf cash.ch zum Pauschaltarif handeln.

Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen, dem Basisprospekt nebst Nachträgen und den vereinfachten Verkaufsprospekten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Die Performance der Wikifolios sowie der jeweiligen Wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Stand: 01.10.2019