L Catterton biete in einem öffentlichen Angebot 15,69 Millionen Birkenstock-Aktien zum Kauf an, 1,8 Millionen könnten bei entsprechender Nachfrage noch hinzukommen, teilte das Unternehmen aus Linz am Rhein am Mittwochabend mit. Zum Schlusskurs von 54,30 Dollar an der New Yorker Börse ist das Aktienpaket 989 Millionen Dollar wert. L Catterton, hinter der unter anderem die private Vermögensverwaltung des französischen Milliardärs Bernard Arnault (LVMH) steht, hält noch 71,9 Prozent an Birkenstock. Mit der gestarteten Platzierung würde die Beteiligung auf gut 62 Prozent sinken.
Zeitgleich kündigte Birkenstock für die Zeit nach Abschluss der Platzierung einen Aktienrückkauf über bis zu 200 Millionen Dollar an. Die Papiere sollen zum gleichen Preis erworben werden, zu dem das Paket von L Catterton verkauft wird. Goldman Sachs, JP Morgan und Bank of America (BofA Securities) begleiten die beiden Transaktionen.
Wenn das komplette Paket verkauft wird, hätte L Catterton mit Birkenstock-Aktien fast 2,7 Milliarden Dollar erlöst - und hielte immer noch fast zwei Drittel des Grundkapitals. 2021 hatte die Eigentümerfamilie die Mehrheit an Birkenstock für 4,3 Milliarden Dollar an den Investor verkauft. Beim Börsengang nahm L Catterton knapp eine Milliarde Dollar ein, im Juni 2024 wurden Papiere für weitere 756 Millionen Dollar verkauft. Die Aktien hatten Wochen gebraucht, bis sie über den Ausgabepreis von 46 Dollar hinaus stiegen, inzwischen liegen sie 18 Prozent darüber.
(Reuters)
