ROGO US Value

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Valor: 24824102 / Symbol: WF01811792
  • 166.00 EUR
  • +0.19% +0.317
  • 26.04.2018 11:44:57

Chart

Stammdaten

ISIN DE000LS9CFM5
Symbol WF01811792
Erstellungsdatum 01.07.2014 03:31

Gebühren

Erstemission 01.07.2014
Zertifikatgebühr p.a. 0.95%
Performancegebühr 5%

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Kennzahlen

Summe Investitionen € 147'466.72
Performance seit Beginn 66.82%
Performance 1 Jahr -6.18%
Performance 1 Monat 1.03%
Top-wikifolio-Rangliste 230

Handelsidee

Es soll ausschließlich in US Aktien investiert werden. Die Auswahl der Titel soll nach 2 Kriterien erfolgen, dem KGV und dem Return On Invested Capital. Es handelt sich um einen Value Ansatz. Es wird grundsätzlich angestrebt etwa 25 Aktien mit annähernd gleichen Anteilen ins Portfolio aufzunehmen. Des Weiteren sollen nur Unternehmen mit einem Börsenwert über 10 Mrd. US Dollar berücksichtigt werden um die Volatilität möglichst zu begrenzen. Die Aktien sollen etwa 1 Jahr lang gehalten werden, anschließend soll die Auswahlprozedur wiederholt werden. Während der einjährigen Haltedauer sollen keine Portfolio Anpassungen durchgeführt werden. Es wird beabsichtigt Finanzwerte und Unternehmen aus der Rüstungsindustrie auszuschließen.

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