ROGO US Value
Stammdaten
| ISIN | DE000LS9CFM5 |
|---|---|
| Symbol | WF01811792 |
| Erstellungsdatum | 01.07.2014 03:31 |
Gebühren
| Erstemission | 01.07.2014 |
|---|---|
| Zertifikatgebühr p.a. | 0.95% |
| Performancegebühr | 5% |
Kennzahlen
| Summe Investitionen | € 84'211.00 |
|---|---|
| Performance seit Beginn | 70.47% |
| Performance 1 Jahr | 2.86% |
| Performance 1 Monat | -4.76% |
| Top-wikifolio-Rangliste | 204 |
Handelsidee
Es soll ausschließlich in US Aktien investiert werden. Die Auswahl der Titel soll nach 2 Kriterien erfolgen, dem KGV und dem Return On Invested Capital. Es handelt sich um einen Value Ansatz.
Es wird grundsätzlich angestrebt etwa 25 Aktien mit annähernd gleichen Anteilen ins Portfolio aufzunehmen. Des Weiteren sollen nur Unternehmen mit einem Börsenwert über 10 Mrd. US Dollar berücksichtigt werden um die Volatilität möglichst zu begrenzen. Die Aktien sollen etwa 1 Jahr lang gehalten werden, anschließend soll die Auswahlprozedur wiederholt werden. Während der einjährigen Haltedauer sollen keine Portfolio Anpassungen durchgeführt werden.
Es wird beabsichtigt Finanzwerte und Unternehmen aus der Rüstungsindustrie auszuschließen.
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